A graffalókölyök

Bár az apja figyelmezteti, hogy ne induljon a Félelmetes Nagy Egér felkutatására, a Gruffaló gyermeke nem hallgat rá, és egyedül nekivág az erdőnek. Miután találkozik a rókával, a bagollyal és a kígyóval, rájön, hogy az egér valójában egészen apró, ezért elhatározza, hogy megeszi. Az egér azonban ugyanolyan leleményes, mint korábban, és ravasz tervet eszel ki, hogy ráijesszen a Gruffaló gyermekére, és elűzze.